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寄件者: Yang, Bonnie YH[SMTP:BONNIE.YH.YANG@JPMORGAN.COM]
傳送日期: Monday, July 18, 2011 10:49:29 AM
收件者: Undisclosed recipients
主旨: 【摩根Bonnie】7/18本週重點--歐洲銀行業壓力測試結果，市場進入關鍵時刻
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Dear All:
上週重點訊息回顧:
1. 柏南克表示若經濟情勢惡化，聯準會將進一步推出刺激政策，選項包括聲明延長低利率期間、擴大資產購買或降低超額準備利率等；不過聯準會目前並無任何計畫，並表示目前通膨預期接近其目標。
2. 上週美歐第二季財報結果，不如預期的有美國鋁業、諾發系統、微芯科技、ASML(獲利優於預期、但財測不佳)、Infosys；
優於預期的有百勝(Yum! Brands)、Google、J.P. Morgan 及花旗。
3. 歐洲銀行業壓力測試結果公佈，共有8 家銀行未能通過，合計需增資25 億歐元。
4. 中國統計局發言人盛來運表示，下半年仍然要將物價調控放在宏觀調控的首位。
5. 泰國選舉委員會公佈了500 個國會下議院中358 名合格名單，為泰黨候選人盈拉的資格暫未通過。
6. 上週外資對亞股多數賣超，以台灣、南韓和泰國為主，金額分別為11.7 億、6.9 億和0.9 億美元。
重要經濟數據
1. 美國 6 月零售銷售月增0.1%(預期-0.1%)；6 月CPI 年增3.6%(符合預期)、核心CPI 年增1.6%(符合預期)；6 月工業生產月增0.2%(預期+0.3%)；週初領失業救濟金減少至40.5 萬人(預期41.5 萬人)；7 月密西根大學消費信心指數降至63.8(預期72.4)、2009 年3 月來新低。
2. 中國 6 月貨幣供給M2 年增15.9%(預期+15.3%，5 月+15.1%)；6 月新增人民幣貸款6,339 億元(預期6,225 億元，5 月5,516 億元)；6 月零售銷售年增17.7%(預期+17.0%，5 月+16.9%)；6 月工業生產年增15.1%(預期+13.1%，5 月+13.3%)；。Q2 GDP 年增9.5%(預期+9.3%，Q1+9.7%)。
3. 央行決策：印尼(6.75%)、南韓(3.25%)、智利(5.25%)利率不變、泰國升息1 碼至3.25%，皆符預期。
本週留意議題：
1. 企業財報–本週約有108 家S&P 500 企業公佈，留意美國指標性廠商財報結果；
2. 歐債發展–7/21 歐元區領袖高峰會，將討論歐元區金融穩定與第二輪希臘紓困案，而投資人也將進一步評估消化銀行業壓力測試結果；
3. 美國債限上調進度–兩黨急需獲得共識，眾院將表決共和黨所提法案；
4. 各國經濟數據–美國房市與失業數據，歐洲PMI 與Ifo 指數。
本週重要企業財報
日期 公佈財報企業
7/18(週一) IBM、孩之寶、飛利浦電子
7/19(週二) 可口可樂、美國銀行、富國銀行、高盛銀行、蘋果、嬌生、道富銀行、雅虎、諾華藥廠
7/20(週三) EMC、美國運通、智霖、英特爾、eBay、高通
7/21(週四) 惠而浦、禮來、百事可樂、摩根士丹利、微軟、旅行者保險、超微、羅氏大藥廠、諾基亞、易利信
7/22(週五) 麥當勞、開拓重工、福特汽車、奇異公司、全錄公司、富豪汽車、SSAB、伏得風集團、東京製鐵、雅虎日本
Best Regards, |
Bonnie Yang |
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